Autor: Jason Katims Regisseur: James A. Contner Produktions Code: 2ADA01
Originaltitel: Skin and Bones Erstausstrahlung:
USA: 02. Oktober 2000
Deutschland: 07. Juli 2001
Gastdarsteller: Jim Ortlieb (Nasedo/Mr. Harding/Agent Pierce), Jeremy Davidson (Grant Sorenson), Jason Peck (Deputy Hanson), Sara Downing (Courtney) , David Conrad (Agent Pierce), Gretchen Egolf (Kongressabgeordnete Vanessa Whitaker), Frank Birney (Dr. Bender), Dennis Lipscomb (Kongress Mitarbeiter), Austin Tichenor (Psychologist), Phil Abrams (John Shanahan), Kenneth Chol (Engineer #2), Bill Glass (Mitch), Daniel Fester (Guard), Colin McClean (FBI Agent)
Inhalt: Der Geologe George findet bei seinen Ausgrabungen Knochen in der Wüste - die sterblichen Überreste von Agent Pierce. Die Knochen werden mit Michael in Verbindung gebracht. Sheriff Valenti sieht sich gezwungen, ihn vorerst zu verhaften, um sich nicht verdächtig zu machen. In der Hoffnung Max entgültig zu vergessen, nimmt Liz einen Job bei der Kongressabgeordneten Vanessa Whitaker an, die nicht nur an Politik interessiert ist, sondern auch an Ausserirdischen. Deshalb ordnet Vanessa auch eine radiologische Untersuchung der gefundenen Knochen an. Dass müssen die Aliens verhindern, wenn sie nicht mit den Knochen in Verbindung gebracht werden wollen ...