Autor: Jason Katims, Toni Graphia Regisseur: Patrick Norris Produktions Code: 1ADA21
Originaltitel: Erstausstrahlung:
USA: 15. Mai 2000
Deutschland: 30. Juni 2001
Gastdarsteller: Jim Ortlieb (Nasedo), Emilie de Ravin (Tess Harding) , Genie Francis (Max & Isabels leibliche Mutter), David Conrad (Agent Pierce), Howie Dorough (Außerirdischer), Gunnar Clancey (Agent Bello), Jacob Bruce (Agent Samuels), Richard Dorton (Agent Levin)
Inhalt: Der Sheriff ist schockiert, als er herausfindet, dass nicht nur - wie er bisher vermutet hatte - Max ein Alien ist, sondern auch Michael, Isabel und Tess. Nachdem sie Agent Pierce gefangen nehmen und schließlich töten konnten, spüren die Aliens Nasedo auf und wiederbeleben ihn. Nasedo nimmt Agent Pierce' Gestalt an, um sie so von nun an besser schützen zu können. Mit Hilfe des Kommunikators stellen die Aliens Kontakt zu Max' und Isabels leiblicher Mutter her. Die klärt sie über ihr Schicksal auf. Liz bricht es das Herz, als sie mitanhören muss, dass dieses Schicksal scheinbar keinen Platz für sie läßt, da Tess an Max' Seite gehört. Weinend läuft sie davon ...