Autor: Toni Graphia Regisseur: Patrick Norris Produktions Code: 1ADA19
Originaltitel: Max to the Max Erstausstrahlung:
USA: 01. Mai 2000
Deutschland: 16. Juni 2001
Gastdarsteller: Jim Ortlieb (Nasedo), Emilie de Ravin (Tess Harding), Jason Peck (Deputy Hanson), David Conrad (Agent Pierce), Stephen O'Mahoney (Agent Norris), Jacob Bruce (Mann im Anzug), Prinda La Lumia (Lady mit dem blauen Haar), Gordon Haight (Announcer)
Inhalt: Es scheint, als ob das Schicksal der Aliens schon lange fest steht. Tess erzählt, dass Michael und Isabel füreinander bestimmt sind, ebenso wie sie und Max. Außerdem offenbart sie, dass ihr vermeintlicher Vater der Formwandler Nasedo ist. Nasedo hat sich inzwischen in Max verwandelt und Liz entführt, um Agent Pierce dazu zu bringen, sich selbst zu verraten. Voller Angst um Liz wenden sich Alex und Maria an Sheriff Valenti. Sie spüren Nasedo schließlich auf einem Jahrmarkt auf auf. Dort wird Max von FBI gefangen genommen ...