Autor: Thania St. John Regisseur: Jonathan Frakes Produktions Code: 1ADA18
Originaltitel: Erstausstrahlung:
USA: 24. April 2000
Deutschland: 09. Juni 2001
Gastdarsteller: Jim Ortlieb (Ed Harding/Nasedo), Emilie de Ravin (Tess Harding), Mary Ellen Trainor (Diane Evans) , Henriette Mantel (Sekretärin), Daniel Hansen (junger Max), Zoe Nutter (junge Isabel), Nicholas Stratton (junger Michael)
Inhalt: Die Jugendlichen halten Tess für den Formwandler Nasedo und haben Angst, dass sie eine echte Bedrohung für ihre Sicherheit ist. Michael und Isabel, die plötzlich seltsame Träume von ihnen beiden als Paar haben, versuchen alles, dass sich keinerlei romantische Gefühle zwischen ihnen entwickeln. Isabel gibt Alex' Annäherungsversuchen nach und Michael bittet Maria um eine stärkere Beziehung. Doch trotzdem setzen sich ihre Träume fort. Max stellt Tess zur Rede und schließlich offenbart sie das Geheimnis ihrer Herkunft.