Autor: Jason Katims Regisseur: David Nutter Produktions Code: 1ADA01
Originaltitel: The Morning After Erstausstrahlung:
USA: 13. Oktober 1999
Deutschland: 10. Februar 2001
Gastdarsteller: Jason Peck (Deputy Hanson), Julie Benz (Agentin Kathleen Topolsky), Mary Ellen Trainor (Diane Evans) , Richard Schiff (Agent Stevens), Reggie Hays (Agent Hart), Christopher Holloway (Paul Aronson), Ebonie Smith (Genoveve), Marc Daniel (Junge in der Klasse), Paul Goebel (dickleibiger Kunde), Debra Connolly (Kundin), Michael O'Neill (Phillip Evans), Michael Horse (Deputy Blackwood), Robert F. Lyons (Hank Whitmore), Laura Silverman (Schülerin)
Inhalt: Zwischen Max und Liz hat es gefunkt. Doch an diese intensive Verbindung, die seit der Heilung von Liz entstanden ist, müssen sich beide erst einmal gewöhnen. Und dann ist da ja auch noch Kyle, mit dem Liz in den Ferien ausgegangen ist ... Michael forscht wie besessen nach Spuren zu einem weiteren Außerirdischen, der 1959 in Roswell gewesen sein soll. Dabei ist momentan größte Vorsicht angesagt, denn eine neue Vertrauenslehrerin interessiert sich ein bisschen zu stark für Michael und Max. Sheriff Valenti, der persönliche Gründe für die Jagd nach Außerirdischen hat, gefällt es gar nicht, dass sich das FBI in seine Vermittlungen zu der Schießerei im Crashdown einmischt.